Visao gerencial e operacao do dia
Cockpit Operacional
Visao gerencial
Fila executiva
Prioridades do dia
Negocios com SLA vencido, etapas criticas e atividades vencidas ou de hoje.
| Tipo | Cliente | Valor | Data | Acoes |
|---|
Central de Negocios
Resumo por status
Order to Cash
Funil operacional
Producao
Por banco
Período: Julho/2026| Banco | Qtde | Valor liberado | Em andamento | Pago ao cliente |
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Producao
Por produto
Período: Julho/2026| Produto | Qtde | Valor liberado |
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Rotina operacional
Consulta de Margem
Campanha
Daycoval Saque
Revisao
Alertas de qualidade
Minha fila
Atividades de hoje
Vencidas recentes, atividades de hoje e próximas ações relevantes.
| Quando | Cliente | Status | Acoes |
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Carteira
Clientes
0 registros
| Nome | CPF | Telefone | Orgao | Proxima acao | Acoes |
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Resumo
Resumo de hoje
Analise assistida
Análises automáticas
0 analisados
Analisados hoje
Nao consultado
Saldo Promosys
A rotina consulta ate 5 clientes INSS pendentes no dia. O resultado aparece direto nas colunas Resultado e Sugestao da lista de atividades.
Agenda inteligente
Atividades futuras
0 registros
| Data | Cliente | Orgao | Resultado | Sugestao | Status | Acoes |
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Atendimento rápido
Leads
Seguros e Consignado CLT em uma fila priorizada.
Carregando Leads...
Funil de seguros
Clientes de seguro
Abrir landing
0 registros
Os leads sao recebidos automaticamente. Use "Buscar novos leads" para uma verificacao manual.
Leads e clientes com produto Seguros. A origem Landing Page entra aqui automaticamente.
| Cliente | Veiculo | Vencimento | Status | Origem | Proxima acao | Acoes |
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Funil de credito
Leads Consignado CLT
Abrir landing
0 registros
Os leads sao recebidos automaticamente. Use "Buscar novos leads" para uma verificacao manual.
Leads aprovados no pre-filtro entram aqui como Consignado CLT, com atividade automatica para contato.
| Cliente | Pre-filtro | Status | Origem | Proxima acao | Acoes |
|---|
Consulta pontual
LOAS com margem
0 consultados
Consulta todos os clientes com orgao Loas e destaca quem possui margem disponivel positiva.
| Cliente | CPF | Orgao | Margem | Resultado | Atuado | Acoes |
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Operacao comercial
Central de Negocios
0 registros
| Cliente | Produto | Banco | Valor liberado | Status | Proposta | Responsavel | Ultima atualizacao | Acoes |
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Daycoval Cartoes
Campanha Saque Complementar
Ativo = cliente com negocio pago anteriormente.
Cada clique consulta ate 50 clientes do relacionamento selecionado, elegiveis pelo ciclo de 168 horas.
| Cliente | CPF | Telefone | Orgao | Relacionamento | Valor liberado | Produto | Status | Ultima consulta | Atuado | Acoes |
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Consulta mensal
Fila de margem
0 selecionados
Selecione o grupo de convenio e gere a fila. A prioridade sera por quantidade de negocios pagos.
| Sel. | Prioridade | Cliente | CPF | Orgao | Negocios | Resultado da consulta | Atuado | Acoes |
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Administracao
Configuracoes do CRM
Portabilidade / refin
| Taxa | Normal | Coeficiente | Desconto | Classificação da Comissão |
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Margem nova
| Nome | Fator |
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Reducao de parcela
Regra para portabilidade sem refinanciamento. O CRM calcula a nova parcela pela Tabela Price e mostra oportunidade quando houver economia.
| Banco | Prazo de | Prazo ate | Taxa % | Ajuste % | Parcela min. |
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Saldo de consultas
Saldo real Promosys
Nao consultado
Regras da Landing CLT
Estas regras geram o arquivo clt-config.json. Depois de alterar, salve as configuracoes, baixe o arquivo e publique em /public_html/clt/clt-config.json na Locaweb.
Modelos de WhatsApp
Use variaveis para personalizar automaticamente: {nome}, {primeiro_nome}, {cpf}, {orgao} e {id_crm}.
| Nome do modelo | Mensagem |
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Resultados de atividades
Estes motivos aparecem no campo Resultado ao registrar ou reagendar uma atividade. Eles sao exibidos em ordem alfabetica automaticamente.
| Motivo |
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Calendario corporativo
Segunda a sexta sao dias uteis por padrao. Cadastre feriados, pontos facultativos e dias internos sem expediente.
| Data | Descricao | Tipo | Observacao | Status |
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Bancos dos Negocios
Bancos ativos ficam disponiveis em novos negocios. A inativacao preserva os negocios antigos.
| Nome do banco | Situacao | Acoes |
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Usuarios do CRM
Gerencie acessos do UPLY CRM. Senhas nao sao exibidas e devem ter pelo menos 8 caracteres.
| Nome | Perfil | Status | Ultimo login | Acoes |
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Carregar bases do Moskit
Os arquivos originais nao sao alterados. O CRM grava uma copia local no navegador.
Backup do CRM
Exporte uma copia operacional do CRM para arquivo JSON e use-a apenas em procedimentos controlados do ambiente /crm/.